Наверх

Назад к версиям > CRM таблицы

Обзор раздела «CRM таблицы» в программе

Работа с данными

Пользователь может настроить структуру таблицы, создавая поля любого типа. Записи можно добавлять, удалять, редактировать, сортировать и фильтровать, используя различное цветовое оформление. Есть возможность настройки отображения полей.

Управление структурой таблицы

Таблицу можно настроить для хранения информации любого типа. Поля выстраиваются в нужном порядке, есть возможность задать цветовое оформление записям.

Экспорт и импорт данных

Пользователь может экспортировать и импортировать данные из формата Excel, используя соответствующие кнопки на панели инструментов.

Настройка доступа

Пользователь в системе «Простой бизнес» может гибко разграничить права доступа при использовании таблиц (CRM).

Звонки, отправка SMS-сообщений и писем на электронную почту

В таблице пользователи могут не только вести базу клиентов, но также звонить клиентам, отправлять им SMS и письма на электронную почту.

Создание записи по входящему письму или звонку

Из входящего письма или звонка можно быстро создать новую запись в таблице, при этом часть данных будет автоматически заполнена.

Связь таблиц

Мощным и удобным инструментом является возможность связывать таблицы. Пользователь может связать несколько таблиц и получить полный обзор по тому или иному вопросу.

Дела и голосование в записях таблиц

Пользователь может создать дело из ленты комментариев к записи таблицы, а также проголосовать за любой комментарий к записи.

Воронка продаж

Воронка продаж позволяет анализировать эффективность работы менеджера с клиентами, прогнозировать выполнение планов, корректировать работу отдела продаж.

Графики в таблицах

В таблицах появилась новая возможность – визуализация числовых данных в наглядном графическом виде

Печать из таблиц с использованием шаблонов документов

Можно распечатать таблицу, используя стандартный шаблон документов или любой другой, созданный пользователем. Возможно вывести на печать как все отображаемые записи, так и выделенную запись.

Таблицы и структуры

С помощью окна «Таблицы и структуры» пользователь может быстро и удобно управлять таблицами. В окне представлен список всех таблиц доступных пользователю.

X

Типовое согласие на обработку персональных данных

Пользователь, регистрируясь, оставляя заявку на обратный звонок или заполняя любую другую форму на интернет-сайте http://www.prostoy.ru и его поддоменах (продающих страницах, лендингах и т.д.), обязуется принять настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Принятием (акцептом) оферты Согласия является регистрация на интернет-сайте, заполнение формы заявки на обратный звонок или любой другой формы. Пользователь дает свое согласие ООО «1Т», которому принадлежит сайт http://www.prostoy.ru и которое расположено по адресу 115093 г. Москва, ул. Большая Серпуховская д. 44, пом. I, ком. 20, на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

  1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
  2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты.
  3. Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты.
  4. Цель обработки персональных данных: соблюдение требований Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, внутренних актов ООО «1Т».
  5. Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; Устав ООО «1Т».
  6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор и систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), удаление.
  7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных данных.
  8. Персональные данные обрабатываются до прекращения договорных отношений. Также обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
  9. Согласие дается, в том числе, на возможную трансграничную передачу персональных данных и информационные (рекламные) оповещения.
  10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления письменного заявления ООО «1Т» или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.
  11. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных данных ООО «1Т» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.
  12. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.8 данного Согласия.