Таблицы Заявок В Сквозной Аналитике. CRM-система «Простой Бизнес»

• Создание таблицы заявок
• Подключение таблиц заявок к проекту «Простой аналитики»

На вашем сайте могут быть различные каналы обращения пользователей: формы заявок, ловец лидов, номера телефонов для звонков, онлайн-чаты. Заявки с различных каналов должны попадать в одну или несколько универсальных таблиц «Простого бизнеса». В таблицах с заявками могут работать ваши менеджеры.

Если у вас уже есть подобная таблица (таблицы), в которой ведется работа с заявками, можете использовать ее, не создавая новой.

Создание таблицы заявок

Таблицу для заявок лучше создать на основании готового шаблона «Таблица заявок (аналитика)»:

В этом шаблоне уже созданы базовые поля для работы с заявками, включая поля, в которые будет автоматически попадать некоторая информация по аналитике (Тип заявки, Источник, Страница захвата, ID визита, ID клиента, Страна и Город пользователя). Вы можете отредактировать набор полей в таблице удобным для вас образом.

Проект аналитики и CRM-таблица должны находиться в одной организации.

Подключение таблицы заявок к проекту «Простой аналитики»

В созданной таблице (или в существующей, если у вас такая уже есть) должна вестись дальнейшая работа по заявкам: создание и учет заказов, оплат, статуса заявки (в работе, переговоры, отказ, оплачено и т.п.).

Для того, чтобы данные по всем заявкам, заказам и оплатам автоматически загружались в «Простую аналитику», подключите таблицы заявок к проекту аналитики. Сделать это очень просто – в разделе Настройки  на вкладке Настройки проекта в поле Таблица выберите таблицы:

Для того, чтобы вы могли подключить таблицу к проекту у Вас должен быть доступ к этой таблице в CRM «Простой бизнес».

После того как таблицы созданы и подключены к проекту, настройте передачу данных с каналов обращения на вашем сайте в эти таблицы. Для передачи данных с встроенных форм на вашем сайте см. раздел справки Интеграция с формами сайта.

Если вы используете сервис Ловца лидов, встроенный в «Простой аналитике», то заявки с него будут автоматически попадать в одну из подключенных таблиц. В разделе Ловец лидов укажите, в какую из подключенных к проекту таблиц должны попадать данные с ловца лидов: