Как заполнить анкету в CRM-системе «Простой бизнес»

Вы можете заполнить информацию о себе в анкете, которая появляется при нажатии на плитку «Личная анкета» на Главной странице. Вид анкеты представлен на рисунке.

Вкладки:

• «Общее» – ваши анкетные данные. Для заполнения информации достаточно нажать на ссылку с названием свойства и в развернутой строке заполнить данные. Некоторые свойства множественные, т.е. можно не один раз развернуть свойство и указать несколько значений, например, номера телефонов, адрес электронной почты. При этом указанные данные имеют приоритет: при восстановлении пароля письмо с новым паролем отправляется на первый указанный адрес электронной почты, внутренний звонок из «Простого бизнеса» переадресуется на первый мобильный телефон. Контактные данные пользователя, банковские реквизиты и дополнительные свойства организации видят только владелец и админы организации. Вы

  можете загрузить аватар, нажав «Загрузить» или по двойному клику мышкой в области картинки. В открывшемся окне редактора изображения доступны следующие функции:

– «Увеличить» – увеличивает изображение;

– «Выровнять» – позволяет выровнять изображение в режиме свободного вращения;

– «Повернуть» – поворачивает изображение на 90°;

– «Изменить» – открывает окно проводника для выбора другого изображения.

• «Комментарии» – список комментариев, оставленных вами в задачах. Комментарии можно отсортировать по категориям;

• «Задачи» – список задач, по которым вы являетесь ответственным;

• «Статистика» – в виде столбчатой диаграммы представлена статистика активности за неделю (количество выполненных звонков, отправленных комментариев и смс-сообщений).

• «Переписка» – список сообщений, отправленных с почтового ящика;
• «Почта» – позволяет создавать почтовые ящики для синхронизации электронной почты. (подробнее...);

Вы можете сменить пароль для авторизации в системе «Простой бизнес», который указанный при регистрации. Для этого служит кнопка «Сменить пароль», расположенная в левом нижнем углу вкладки «Общее».

В появившемся окне пользователь вводит свой текущий пароль (старый пароль). Новый пароль, во избежание ошибок (опечаток), указывается дважды. Будьте внимательны при вводе нового пароля, обращайте внимание на кнопку CapsLock и раскладку клавиатуры.

При следующем запуске программы при авторизации используется новый пароль.

Также в окне «Моя анкета» есть кнопка «Завершить все сеансы». Воспользуйтесь этой опцией, если ваш компьютер или ноутбук был утерян или украден. При наступлении такого форс-мажорного обстоятельства важно защитить данные от несанкционированного доступа. Для этого, войдите в свой аккаунт с другого компьютера, откройте окно «Моя анкета» и нажмите «Завершить все сеансы». Все данные с утерянных устройств удалятся. Теперь смените пароль.