Обзор раздела «Диаграмма Ганта» в CRM-системе

Планирование – одна из важнейших составляющих при решении поставленных задач. В CRM-системе Простой бизнес Вы можете составить поэтапный план решения любой задачи с помощью диаграммы Ганта.

Для добавления диаграммы Ганта в задачу, нажмите на кнопку «Добавить» , расположенную на верхней панели задачи, выберите пункт «Диаграмма Ганта». Обратите внимание, что, т.к. диаграмма Ганта строится на базе таблиц, если в задаче уже добавлена какая-либо таблица, пункта «Диаграмма Ганта» в меню кнопки «+» уже не будет. В этом случае Вы можете выбрать какую-либо другую задачу для диаграммы, в которой еще не добавлена таблица.

Область диаграммы Ганта состоит из 4-х частей:

1. в верхней части располагаются элементы управления;
2. слева – таблица действий (этапов задачи);
3. по центру – область диаграммы;
4. справа – панель настройки выбранного действия.

На верхней панели расположены следующие элементы:

«Добавить»:

  Действие – создает новое действие (этап) в диаграмме (Ins);

  Вложенное действие – для выделенного действия создает вложенное (Shift+Ins);

  Веха – создает в диаграмме веху – метку значимого момента в ходе выполнения работ, контрольную точку выполнения работ.

«Удалить» – удаляет выбранное действие (Del);

«Связь» – устанавливает определенную связь между двумя выбранными действиями (для выбора двух действий зажмите кнопку Ctrl):

• Окончание-Начало (ОН) –действие Б должно начаться только после завершения действия А;
• Начало-Начало (НН) – выполнение действия Б должно начинаться не раньше выполнения действия А;
• Окончание-Окончание (ОО) – завершение действия Б должно произойти не раньше завершения действия А;
• Начало-Окончание (НО) – действие Б не может быть завершено, пока не начнется действие А;
• Удалить – удаляет настроенную ранее связь.

«Неделя» – переключает режим отображения шкалы времени – день, неделя, месяц, квартал, год;

«Сдвинуть» – позволяет настроить дату, с которой начнется выполнение проекта;

«Настройка» – позволяет настроить параметры отображения диаграммы, а также другие возможности и свойства:

• «Обновить» – обновляет область диаграммы;
• «Копировать ссылку» – копирует ссылку на диаграмму;
• «Экспорт» – позволяет выполнить экспорт данных в таблицу MS Excel;
• «Импорт» – позволяет выполнить импорт данных из таблицы MS Excel;
• «Доступ» – позволяет настроить права доступа сотрудников к действиям с диаграммой;
• «Напоминание» – позволяет настроить напоминания о наступлении или окончании действия;
• «Автоматическое планирование» – перестраивает действия в области диаграммы, в зависимости от настроенных связей;
• «Ручное планирование» – позволяет расположить действия в области диаграммы вне зависимости от связей;
• «Таблица», «Диаграмма Ганта», «Свойства действия» – включение/отключение отображения соответствующих областей диаграммы;
• «Рабочий график» – настройка рабочего графика;
• «Выполненные действия» – включение/отключение отображения выполненных действий на диаграмме;
• «Номера недель» – включение/отключение отображения номеров недель на диаграмме;
• «Показывать ленту часов» – включение/отключение отображения ленты часов на диаграмме;
• «Выходные» – включение/отключение отображения выходных дней на диаграмме;
• «Автосохранение» – включение/отключение режима автоматического сохранения внесенных изменений.

В окне «Настройка доступа» владелец и админ организации, а также пользователи с правом доступа «Настройка» или «Таблица», могут задать для выбранных пользователей права доступа к диаграмме Ганта. Пользователь, которому был задан уровень доступа «Чтение» сможет лишь просматривать диаграмму, а также вывести ее на печать, но вносить в нее какие-либо изменения ему запрещено.

В окне «Настройка напоминаний» пользователи с правом доступа «Владелец», «Админ», «Настройка», «Таблица» могут включить или отключить получение напоминаний для выбранной диаграмме Ганта. Вы можете настроить напоминания о приближении даты начала действия или даты его окончания.

В поле «Напомнить за» укажите, за сколько дней до наступления даты получить напоминание.

Напоминание поступит за указанное количество дней до наступления события.

В окне «Рабочий график» Вы можете настроить календарь рабочих дней именно для Вашей организации, задать длительность рабочего дня, рабочей недели. Чтобы день отметить выходным, выделите его левой кнопкой мыши и нажмите на кнопку «Выходной». И, наоборот, выходной день сделать рабочим можно с помощью кнопки «Рабочий день».

«Сохранить» – сохраняет все внесенные в диаграмму изменения;

«Печать» – выводит диаграмму на печать.

Чтобы найти нужное действие, введите его название в поле «Поиск».

В таблице действий перечислены все этапы выполнения задачи. Таблица содержит названия действий, сроки начала/окончания, длительность, а также другие свойства. Чтобы настроить видимость столбцов в таблице действий, щелкните правой кнопкой мыши по шапке таблицы и в появившемся меню отметьте галками нужные столбцы.

Жирным шрифтом отмечены действия, имеющие вложенность.

В меню действия, которое вызывается щелчком правой кнопкой мыши по выбранному действию, есть следующие пункты:

• «Добавить действие» – создает новое действие на диаграмме (Ins);
• «Добавить вложенное действие» – для выделенного действия создает вложенное (Shift+Ins);
• «Удалить» – удаляет выбранное действие (Del);
• «Понизить/повысить уровень» – понижает или повышает уровень вложенности выбранного действия;
• «Переместить» – открывает окно выбора родительского действия;
• «Вверх/вниз» – перемещает выбранное действие вверх или вниз по таблице действий.

В области диаграммы можно перетаскивать и растягивать действия по шкале, меняя, тем самым, сроки и длительность выполнения.

В зависимости от статуса, действие в диаграмме окрашивается соответствующим цветом:

• красный – действие просрочено;
• желтый – текущее действие;
• зеленый – выполненное действие;
• синий – запланированное действие.

Справа от диаграммы Вы можете настроить параметры выполнения выделенного действия – сроки и длительность выполнения, назначить ответственного, указать процент выполнения, сложность, приоритет, прибыль и др.