Видео-Уроки По Работе C Windows Версией. CRM «Простой Бизнес»
Начало работы
Как зарегистрироваться в программе?
Как за 10 минут настроить CRM «Простой бизнес»?
Как завести организацию в программе?
Как найти организацию, если ее зарегистрировали ранее?
Клиентская база (CRM)
Как открыть доступ ко всей таблице?
Как ограничить доступ сотруднику к удалению, экспорту, печати в таблице и т.д.?
Как сделать, чтобы сотрудник видел только добавленные им записи?
Как сделать, чтобы сотрудник видел только тех клиентов, менеджером которых он назначен?
Как изменить поля в карточке клиента?
Как позвонить клиенту, отправить SMS или e-mail прямо из базы?
Как посмотреть воронку продаж?
Как вывести календарь, чтобы смотреть информацию по нужной дате?
Как добавлять или удалять клиентов?
Как загрузить или выгрузить из таблицы свою клиентскую базу (импортировать/экспортировать)?
Как искать, фильтровать или группировать клиентов?
Как посчитать количество, сумму, среднее, максимум или минимум?
Как связать две таблицы или привязать задачу к клиенту?
Проекты и задачи
Как прокомментировать задачу и добавить файл?
Как создать и как пользоваться «Базой знаний»?
Как выделить комментарий цветом?
Как удалить комментарий в задаче?
Как оповестить сотрудника/сотрудников о задаче?
Как отметить задачу «выполненной»?
Дела
Как поставить дело сотруднику или себе?
Как настроить автоматическое напоминание о деле по SMS?
Как можно контролировать занятость сотрудников?
Как сформировать отчет по выполненным делам?
Как создать дело из комментария по задаче?
Как зафиксировать начало выполнения дела, поставить его на паузу или завершить?
Контакты партнеров/подрядчиков
Куда записывать контакты партнеров/подрядчиков (вкладка «Контакты»)?
Как загрузить в программу контакты Ваших партнеров/подрядчиков (импортировать)?
Как создать другие дополнительные поля в карточке контакта?
Как отправить письмо партнеру/подрядчику?
Как позвонить партнеру/подрядчику, отправить SMS или письмо на e-mail?
Как выгрузить контакты Ваших партнеров/подрядчиков из программы (экспортировать)?
Как выбрать заказчика задачи из контактов?
Как пригласить в программу «Простой бизнес» Вашего партнера/подрядчика?
Электронная почта, факс
Как подключить свою почту к программе?
Как настроить автоматическую подпись e-mail сообщений?
Как отправить письмо нескольким адресатам?
Почему письма, отправленные сотрудникам, возвращаются обратно?
Как подключить личный почтовый ящик сотруднику?
Как отключить автоматическое приветствие?
Как в программе отличать входящие и исходящие, прочитанные и непрочитанные письма?
Чат, мультичат
Документооборот
Как разрешить сотруднику создавать шаблоны документов?
Бухгалтерия и склад
Как начать работу с модулем склада и бухгалтерии в CRM-системе «Простой бизнес»?
Как разрешить сотруднику работать с бухгалтерией?
Где заполнить реквизиты организации, добавить расчетный счет?
Как для счета установить статус оплаченного?
Как создать приходный и расходный кассовые ордера?
Как добавить (импортировать) товар или услугу?
Как создать заказ и отправить клиенту?
CMS – создание web-сайта
Как создать страницу на сайте и добавить информацию на нее?
Как опубликовать сайт, чтобы он появился в браузере?
Как на сайте подключить авторизацию/регистрацию?
Как ограничить доступ некоторым посетителям сайта к определенной информации?
Как настраивать свойства страниц?
Как сделать, чтобы заполненные на Вашем сайте данные попадали в таблицу в «Простом бизнесе»?
Что такое умные элементы и как их использовать?
Разное
Как обратиться в службу поддержки?
Как исправить неполадки в программе?
Что делать, если программа не устанавливается?
Как можно зайти в программу под другой учетной записью?
Что делать, если на кубике главного окна программы есть какая-либо цифра, и она не исчезает?
Как изменить пароль от «Простого бизнеса»?
Если возникают проблемы с русским языком в программе?
Как запустить одновременно несколько копий программы?
Что мне нужно, чтобы работать на рабочем и домашнем компьютере?
